Intégration CRM

Augmentez les performances et la productivité de vos commerciaux en interconnectant la solution d'aide à la vente Okalys à vos outils.

Notre technologie nous ouvre de multiples possibilités en terme d'interfaçages et d'intégrations avec les CRM du marché ou les CRM développés en interne.

Nos solutions partenaires sont entre autres :

Nos solutions ont la particularité de fonctionner en mode connecté et déconnecté.

Comment obtenir la meilleure optimisation entre Okalys et un CRM ?

De votre solution CRM vers Okalys

Nos API vous permettent entre autres de :

    Connexion CRM Okalys

    Du CRM vers Okalys Off-Line

    Lancer une synchronisation automatique des données

    Ouvrir une page spécifique du Book de vente

    Ouvrir le Book de vente sur une "typologie de client" ou "un client" spécifique

    Filtrer automatiquement l’information selon une "typologie de client" ou "un client" spécifique

    Créer et lancer une liste de produits manquants ou en ruptures de stock (plan de vente automatisé)

    Créer automatiquement des centaines de fiches produits dans un "gabarit de mise en page" à partir de vos données (textes, images, chiffres, ...)

    Du CRM vers le Serveur Okalys On-Line

    Synchroniser une liste de commerciaux

    Synchroniser la liste des clients et contacts par commercial

    Synchroniser la liste des gammes et produits

    Synchroniser la disponibilité des produits par commercial

    Synchroniser l’assortiment des produits par client

    Synchroniser des modèles de "scénarios de ventes"

    Okalys connexion CRM

    De Okalys vers votre solution CRM

    Nos API vous permettent entre autres de :

      De Okalys Off-Line vers le CRM

      Ouvrir la fiche d'un "compte client"

      Ouvrir le CRM sur un bon de commande, sur les stocks, sur une promo, …

      Ouvrir un tableau de bord spécifique à une liste de produits sélectionnés

      Transmettre un compte rendu de visite détaillé des contenus présentés pendant le rendez-vous

      Du Serveur Okalys On-Line vers le CRM

      Transmettre les statistiques de présentation des rendez-vous

      Transmettre les statistiques d’une présentation partagée

      Transmettre le type d’opportunité ou évènement à créer (date de relance, tâche, note, qualification de l’opportunité, …)